鲜儿看出传武是官兵化装做奸细来的，将传武抓上了二龙山。二人终于在二龙山的牢房里相认了。传武的来意已经不是秘密了。震三江领着传武看遍了二龙山的里里外外，只为能把传武留下，否则传武就是死路一条。在土匪的鬼头刀就要落下的时候，鲜儿伸手救下了传武。传杰带马帮又要上路了，但他不知道，潘五爷早和另一伙土匪天外天商定，要在路上对传杰下手。鲜儿趁着夜色放走了传武，震三江为此要杀了鲜儿。鲜儿要求把传武给的镯子还给传武，震三江答应亲自下山去找传武。土匪天外天不但劫了朱家的货，还把传杰打成重伤。朱开山气得昏倒在地，醒来后决定离开哈尔滨，离开这个是非之地。

    第三十二集

    震三江和手下老四来到山东菜馆，得之自己能活着出狱全凭朱开山多方打点，感恩不尽之时奉上自己的马鞭子，保证周围的土匪不敢再骚扰。震三江从山东菜馆出来，被高家大院的管家认了出来。警察赶到，一阵枪战过后抓住了震三江。土匪老四跑掉得以回二龙山报信。潘五爷来找朱开山，一顿话刺激得朱开山决定留下来和潘五爷斗到底。

    传武回家，又和秀儿搞得很不愉快，以致于传武连夜离开家。鲜儿下山找到传武，合计救震三江的事。刘大宝和赵班长、冯二铁结拜成了兄弟。传文在江边学到了炖鱼的方法，起名为“富富有余”。传武告诉鲜儿，震三江的案子没有人敢疏通，鲜儿央求传武一定要再想办法。

    第三十三集

    潘老大的儿子过百日，潘五爷非要让给朱家送请柬，搞得家里人摸不着头脑。就在潘家唱戏庆贺的时候，三个蒙面人悄悄地翻进了潘家的绸缎庄。潘家请来了戏班子唱堂会，朱开山借着说戏把潘五爷一通数落。就在潘五爷脸上青一阵紫一阵的时候，下人突然来说，潘记绸缎庄着火了。大火熊熊，原来三个蒙面人竟然是刘大宝和他的结拜兄弟。

    潘家请来了一个警探，在现场找到了脚印等线索。传武去牢房探望了震三江。随后传武叫上刘大宝化装成省警署的人，从死牢里救出了震三江。回到二龙山上，震三江从鲜儿那儿才知道原来传武就是山东菜馆老掌柜的儿子，震三江决定誓死保护朱家人。传杰在走马帮的路上又一次碰上了天外天，震三江的马鞭子一亮，放行！那文催促着秀儿干重体力活，被文他娘一通臭骂。

    第三十四集

    文他娘带着秀儿出门佯装去看医生，回来文他娘吓那文和玉书说秀儿流产了，迫使二人好好伺候秀儿。潘五爷知道了朱家跟震三江有着非同寻常的关系，心里窝火。官军鉴于东北匪事横行，决定全力剿匪。没想到部队都开到山里了，却得到新命令，原路返回，原来部队决定进关大曹锟和吴佩孚。潘家请得侦探去刘掌柜的杂货铺调查，觉得刘掌柜的儿子大宝十分可疑。赵班长和冯二铁都不想进关，刘大宝提出从潘家搞点钱再离开，作为赵冯二人今后的生活费。潘记绸缎庄重新开业，就在当晚，刘大宝三人绑架了潘老大，赎金大洋一千。在侦探的劝说下，潘家为保险起见送去了一千块大洋。关键时刻，潘老大认出了刘大宝，但是刘大宝在最后时刻还是放了潘老大。逃跑的赵班长和冯二铁被抓了回来，刘大宝不忍看到兄弟受苦，主动承认事情也有自己的一份。

    第三十五集

    郭松龄突然来到，要传武去当自己的卫队副队长。传武在郭松龄面前给刘大宝三人求情，没想到侦探来了拿出了证据，揭出了刘大宝三人防火绑架的罪状，情急之下刘大宝夺枪自杀。刘大宝三人斩首示众，刘掌柜经受不了刺激，疯了。传武回家，那文忙给他解释秀儿流产的事，传武听了对秀儿大发雷霆，文他娘这才说出秀儿假怀孕是她为了堵住那文和玉书的嘴，不让她们欺负秀儿。潘老大带着潘家的马帮一路绕道，但还是被二龙山的老四带人劫了。山东菜馆来了一帮人，吃了没几个菜，其中一人就死了，拉到医院经检查是食物中毒。来人给朱家提出条件，赔钱，戴孝，全家滚出去。自此每天都把棺材抬到菜馆门前来闹。朱开山请来潘五爷说和，中间突然掀了棺材盖子，里面竟然躺着一个活人。闹事的一看败露了，立刻揭了潘五爷的底，原来又是潘五爷。

    第三十六集

    张垛爷料到自己阳寿已尽，叫传杰来自己的住处吃了最后一顿饭，第二天垛爷死了。传杰给垛爷修了坟，发送了。八月十五了，朱家人饮酒赏月，好不热闹。潘家人却过得没滋没味。郭松龄召开紧急会议，决定开始反奉。一日，山东菜馆突然来了一队官军抓传武。原来郭松龄反奉失败，传武作为他的亲信成了通缉要犯。朱家人知道后担心的要命。传武化装回家，却发现门口有官军的眼线，正要离开，却被一伙人绑架。等他明白过来已经到了二龙山，原来这是震三江安排的，让传武在山上先躲避一阵。官军尾随而来，炮轰二龙山，为了二龙山的兄弟，传武束手就擒。事出所料，传武被一路押到了张学良的办公室，成了张学良的警卫副官。

    第三十七集

    那文想分家，却让秀儿去给文他娘说。传文同意分家，陪着那文出外找房子，把那文锁在了出租房中。那文被逼的从窗户跳了下来，伤了脚。分家的事就此不提。传武来信，告知自己在少帅身边，朱家人乐坏了。山东菜馆整修后重新开张，刘掌柜疯癫而来，朱开山看了心疼，决定去请潘五爷，两家不要再斗了。潘五爷来到山东菜馆，逼着朱开山押上全部家当和自己赌最后一次，输者滚出这条大街。传杰在外发现了冻僵的刘掌柜，抬回家救过来后，刘掌柜奇迹般的正常了。朱潘两家都使出自己的本事，官府土匪上下打点，准备妥当各自上路。潘老大一路使坏。

    第三十八集

    潘老大指使手下将马肠子仍到朱家马帮附近，企图引来熊瞎子害传杰等人，幸亏小康子精明，识破诡计。半路上来了震三江，给传杰压阵。马帮行进中，突然遭到天外天的伏击，鲜儿又带人出现，二龙山的土匪护送朱家马帮一路突围前行。枪战中，小康子和震三江不幸中枪身亡。天外天的人马死伤惨重，他出尔反尔将潘家马帮也给劫了，还打死了潘老大。消息传到潘家，本来满心希望的潘五爷昏倒在地，不省人事。朱开山来到潘家，撕毁了契约，让传文和传杰从此给潘五爷当儿子，潘五爷这才意识到都是自己糊涂。朱开山带着家里人去二龙山祭拜了震三江。山东和热河之人从此和谐生活。1928年，皇姑屯事件后，张学良带着传武火速赶回东北。鲜儿约出秀儿，为给朱开山过六十六岁的生日，给了她八十块大洋。半夜，朱开山做梦魇着了，第二天早晨提出要回山东老家去看看。传武被张学良委任为团长，并为朱开山寿辰准备了礼物。

    第三十九集

    长大了日本孩子一郎出现在了哈尔滨，他去拜见日本森田物产的总裁森田。一郎拜见完森田，打听着来到山东菜馆，非要点小碗的打卤面，这引起了秀儿的注意，二人相认。赶垛的路上，传杰在甲子沟发现了煤层，于是叫来好朋友潘绍景，提出要开办煤矿，两人一拍即合。传文跟着开山夫妇回到山东老家，又修房子又修坟，极尽孝道。传杰和绍景召集山东和热河的商号开会，大家对开煤矿的事都积极参与。传杰提议煤矿命名为“山河煤矿”。开煤矿的资金问题越加急迫，传杰找那文、玉书和秀儿商量。那文出主意让传杰背着开山夫妇把山东菜馆给抵押了。

    在老家新修好的房子里，传文提议让二老评说三个儿子。开山夫妇希望将来传文在家里能端起老大的架子来。传杰和绍景为煤矿开采权的审批问题去矿业厅询问，碰上了森田物产的副总裁石川，他们才知道原来日本的森田物产在和自己争夺开采权。朱开山从山东回来了，坚决不同意参与开煤矿，逼得传杰等人向他隐瞒了抵押菜馆的事情。传文去查账，发现账面上的钱都没动，这才放心。传武当了团长后第一次回家，全家人摆酒庆贺。绍景打听了森田物产的情况，他和传杰分析，开采权审批的关键是矿业厅的姚厅长。传武去祭拜震三江，遇到了鲜儿，鲜儿逼着传武忘了自己，对秀儿好一点。朱开山六十六的寿宴上，喝多了的绍景差点说漏了抵押菜馆的事。好在传杰反应快，应付了过去。传文觉得传杰背后有事，询问那文未果，就去和爹娘商量，最后将突破点锁定在秀儿身上。