比武时辰已到，仍看不到方宝玉身影，大家分外焦急。方宝玉被钟鼓声惊醒，赫然发现昨夜同床共枕的是珠儿而不是奔月，两人同样大惊失色。苦等一晚，得知真相的奔月痛不欲生，万般无奈的方宝玉和珠儿赶忙追出。失去理智的奔月拿着宝剑冲进广场要杀大臧。奔月在众人面前哭诉昨晚发生的事，众人皆大惊失色！白水圣母更对这一突变感到无比懊恼，仓促中无人能收拾几位年轻人的感情残局。更令人惊讶的是，泪流满面请求大臧原谅的珠儿突然拔出匕首刺中大臧小腹！

　　宝玉质问王巅关于珠儿的骇人举动和昨晚错入洞房的事宜。王巅亦真亦假的全盘否认。紫衣侯、金祖扬说出珠儿是中了蛊毒。在两人的连番追问和证据面前，王巅终于承认在珠儿身上下了蛊毒，却坚持和昨晚的事无关。奔月心痛的责问宝玉，要和宝玉离开伤心地。宝玉却坚持要把珠儿救回来了解事情的始末。奔月任性的和宝玉决裂。

　　圣母等把大臧和珠儿带回纱帐。大臧中毒已深，圣母悲痛的要杀珠儿出气被木郎拦下。珠儿醒来，用力回想才忆起发生的事，难过不已。木郎猜测珠儿被白云观上的人施蛊利用。圣母决定带大臧去柳城的麒麟客站暂时养伤，无奈之下，脱尘提议上白云观请紫衣侯帮忙，圣母拿出装神水的水晶瓶让脱尘作为信物去找紫衣侯。

　　宝玉和脱尘在郊道巧遇，互通消息。脱尘透露圣母等正往柳城去。宝玉也告知了脱尘紫衣侯的去向。珠儿感慨遭遇，决定离开，就不会再被利用伤害大臧了。大臧挣扎起身，发现珠儿离开，于是追去。两人在断崖重逢。珠儿绝望的跳崖却被大臧及时相救。怎知珠儿蛊毒发作，击了大臧一掌。

　　第二十二集

　　白三空和王巅因宝玉之事起争执，这一切被一直躲在外面的紫衣侯听到，紫衣侯追赶着神秘人白三空，金祖扬也随之帮忙。金祖扬由剑法中的奥妙怀疑此人就是白三空。此时，脱尘恰巧已赶到，恳请紫衣侯救大臧。

　　珠儿的一掌使得大臧伤势更重，命在旦夕。圣母愤怒极了，下令把珠儿关在铁笼里。同时决定不等脱尘，自己去找紫衣侯。春影和夏蝉终于找到奔月，却遇上圣母。圣母打退两人把奔月抓走，还留话叫紫衣侯来见她。

　　宝玉赶到麒麟客栈将珠儿从铁笼里救出，珠儿却难堪羞愧的不想再见宝玉。宝玉不理要带珠儿离开，木郎出手阻止。大臧赫然从内院走出，要宝玉把珠儿带走。怎知圣母赶至阻止，珠儿亦倔强得不肯跟宝玉离开。宝玉不得已，只得先为大臧疗伤，而后再带珠儿离开。

　　方宝玉要带奔月和珠儿一同离去，却遭奔月反对，坚决表示对宝玉已经死了心了。圣母同情奔月，要奔月加入白水宫。宝玉反对，还怒斥魔教为非作歹，恶贯满盈。圣母被激怒，与宝玉交手。在危急间，圣母念着母子之情收回致命的一掌，怎知反而被宝玉所伤，划破了面具，心痛离开。奔月追赶圣母，对圣母的反应感到疑惑。

　　宝玉为大臧运功疗伤，大臧苏醒后要宝玉遵守诺言带珠儿去解除蛊毒。此时，紫衣侯等来到，问起奔月的行踪才发现她和圣母走了。

　　第二十三集

　　火魔神带着手下想要威逼圣母交出救命神水。圣母不肯，带着伤和众人打了起来。眼看圣母就要落败，木郎神君和脱尘郡主忽然来救。

　　紫衣侯决定用赤炼蛇，以毒攻毒为大臧驱毒。此举甚是危险但却别无他法。三天后若赤炼蛇不从大臧体内窜出来的话，大臧就回魂乏术了。

　　宝玉本想带着珠儿去找王巅解毒，珠儿却宁死也不愿求父亲帮忙。两人偶遇金祖扬，金祖扬带两人来到酒池肉林找百晓生帮忙。百晓生透露珠儿是中了情蛊，若在四十九天内不解除的话就会肠穿肚烂而死，唯一的解救办法就是采集断情花和忘忧草喝上半个月，但喝了之后却会忘情忘爱。

　　珠儿却宁死不愿喝药，不愿忘记大臧。宝玉开解珠儿，要为大臧而活下来。珠儿喝下药却疼痛得肝肠寸断。金祖扬开导宝玉，希望宝玉能对已经发生的事情有所释怀。宝玉说出原意代替珠儿受苦，还表示非要救珠儿，让她忘记一切不可。

　　宝玉来喂珠儿吃药，赫然发现珠儿已经割腕自杀。危急间，宝玉将珠儿救下。珠儿痛苦表示，如果忘掉大臧，她还不如死了一了百了。宝玉万般无奈之下，只能点了珠儿穴道，强行把药灌入珠儿体内。

　　三天后，赤练蛇从大臧体内蹦出，大臧苏醒后被圣母带回白水宫疗伤，圣母又一次救了大臧，大臧十分感动，认为除了珠儿，在中原武林之中只有圣母对他如此真心真意。圣母万分感慨，却又要压抑着自己的情绪。圣母给大臧讲述霍飞腾的故事，提到一个孩子，大臧若有所思，同情其遭遇，圣母忍不住落泪。

　　第二十四集

　　奔月来找圣母,对圣母说出心中的疑问：圣母不仅疼爱大臧，也关心宝玉。圣母沉思不答，表示事情没有这么简单。奔月对圣母的遭遇深表同情，两人的感情增进。

　　宝玉向珠儿敞开心扉，希望照顾珠儿一生。珠儿拒绝并表示自己别有所爱。忽然间，珠儿竟然无法想起大臧的名字。隔天，宝玉来给珠儿喂药时，发现屋里空无一人。宝玉大惊失色，冲出竹林追寻却不得要领。珠儿离开竹林，情蛊再度发作，昏迷在庵堂前，被惠觉师太给救了。惠觉师太为人傻里傻气，有点疯疯癫癫，其实是大智若愚。珠儿诉说前因后果，难过得要惠觉为她剃度。惠觉发现珠儿情缘未了，并安慰教导珠儿。

　　众人庆祝王巅当了武林盟主，火魔神表示愿意归顺王巅。王巅表示要号令武林人士剿灭魔教，这时紫衣侯赶到，紫衣侯终于爆发对王巅的鄙视，怒斥王巅在自己女儿身上下蛊。王巅极力狡辩，表示紫衣侯没有真凭实据，还指责紫衣侯与白水宫是一伙的，两人大打出手。

　　白三空知道火魔神归顺后，觉得攻打白水宫一事，水到渠成。白三空提醒王巅让火魔神打头阵，同时也要消耗掉武当和少林的实力。王巅觉得现在武林，少林不足为惧，没必要赶尽杀绝。否则，自己一个光杆武林盟主有什么意思。王巅反对白三空的建议，白三空勃然大怒，拍烂桌子。白三空表示会暗中帮助王巅攻打白水宫。

　　紫衣侯等人快马来到白水宫给圣母通报了消息，圣母得知火魔神叛变要带王巅来攻打白水宫的消息感到气愤万分。大战之前奔月拒绝跟紫衣侯离开白水宫，父女二人发生激烈争执。奔月决心要为白水宫出力。

　　第二十五集

　　为保护奔月，紫衣侯只能留在白水宫。他劝圣母暂避风头，遭到圣母痛斥。

　　白水宫一战在所难免。王巅纠集所有武林门派的残余势力来势汹汹。双方展开惨烈厮杀，死伤惨重，激战当中春影夏蝉双双被刺死。白水宫在紫衣侯的助阵下，一度占居上风。关键时刻白三空在暗处使出了“七煞琴音”，霎时间天摇地动，白水宫寡不敌众，眼看就要败阵，圣母无奈启动暗道，大臧，木郎和史都为了保护大家，被隔在了石门之外。脱尘亲眼目睹史都被杀害，精神受到巨大刺激。身负重伤的大臧被李子原追杀到悬崖边，走投无路只得纵身跳崖，而木郎却神秘失踪。

　　白水圣母带领仅剩的几人从密室进入传说中的沉香谷。

　　王巅设法打开密室的门口，却因林中有毒雾气的阻挡无法进入沉香谷。他只好一边兵围沉香谷，一边派人去寻找进入树林的办法。

　　白水圣母受伤之后，功力大不如前。她抓紧一切时间在沉香谷中打坐疗伤。面对紫衣侯的指责，她的情绪起伏不定，矛盾万分。紫衣侯对白艳烛的念念不忘，让她在心底又有种莫名的感动。

　　王巅进不了沉香谷，整日一筹莫展，正在犹豫准备退兵之计。胡不愁从药农那里打听到了口含斑斓叶可以躲避沉香谷毒气的秘方，王巅大喜过望。

　　奔月终于意识到自己的意气用事害死了两位姐姐，她追悔莫及。看到了紫衣侯的痛苦，奔月也意识到了紫衣侯是多么关心自己，她下定决心从此好好照顾紫衣侯。父女二人彼此有了更深的了解。

    第二十六集

　　清晨，王巅终于突破了毒雾的防线，冲入了沉香谷。紫衣侯，白水圣母等众人受到了攻击。紫衣侯和白水圣母为掩护脱尘和奔月，跟敌人展开激战。最终脱尘和奔月为了躲避武当道人的追踪，冲到沉香谷尽头，那一望无际的沙漠。与紫衣侯和圣母失散了。紫衣侯气愤白水圣母为了白水宫的荣誉和王巅硬拼，结果不但自己全军覆没，而且让春影，夏蝉也丢了性命，更让奔月和脱尘生死未卜。紫衣侯暴怒，和白水圣母发生激烈争吵，白水圣母最终解开面具，紫衣侯认出眼前的人竟然是白艳烛。

　　王巅发现长期在沉香谷中驻扎、搜索，各门各派间的摩擦越来越频繁，也已经引起朝廷的注意，决定前往轩辕山庄，只留下火魔神继续搜索沉香谷。火魔神的部下不满王巅的安排，于是守备松懈，紫衣侯、白艳烛趁此逃出了沉香谷。

　　得到指示的木郎来到青萍山庄，却意外地发现他要见的人竟是白三空。白三空更惊讶木郎神君的真实身份：锦衣卫八大都讨之一。木郎给白三空带来朝廷的指示：将旷世财宝之城的秘密透露给江湖上的人，将江湖上的豪杰们引到川南的密林中，从而一网打尽。正在此时，方宝玉回到了青萍山庄，发现木郎出现在此觉得十分可疑。

　　第二十七集

　　木郎三言两语以谎言蒙混，以为宝玉相信了他的谎言，其实，他的言语中的漏洞已经让宝玉识破。宝玉不动声色地跟着木郎前往京城。京城外，木郎以为将宝玉灌醉，急忙到严嵩府禀报。两人的一番对话，被房顶上的宝玉听得真切。随之，宝玉跟踪木郎来到了郊外的平凉千户营，并调动强弩营，准备杀掉方宝玉灭口。入夜，方宝玉潜入军营，深入木郎住处，却被埋伏在外的强弩营围个正着。一时间万箭齐发，方宝玉虽然冲破围困却手臂中箭。方宝玉为躲避木郎的追杀，走投无路冲进了大漠。因这个季节常会起沙暴，不可贸然行事，误入大漠只有死路一条，木郎只得悻悻作罢。

　　苏醒后的宝玉惊喜地发现自己被脱尘所救。脱尘讲述了白水宫大战的惨烈经过，自己和奔月被逼逃入沙漠。史都的信鸽突然降至，这让脱尘睹物思人。方宝玉犹豫片刻，还是讲出木郎的真实身份，脱尘完全不肯相信，气愤离开。这下只得奔月来照顾宝玉，两人见面，思绪万千。奔月表示自己过去无法和宝玉在一起是因为天意，让宝玉认命。宝玉虽然心又不甘，但是奔月讲出，现在仍然无法面对宝玉，是因为自己无法释怀白云观上发生的事情。方宝玉说在白云观是要真心实意与奔月成亲，他现在仍不明白为什么会发生那么不可思议的事情。奔月告诉宝玉这一切是圣母的无心所为，请他接受已经与珠儿成亲的现实并且原谅圣母。方宝玉义愤难当！

　　第二十八集

　　绝望的方宝玉，留下口信一个人离开。心中同样无法割舍宝玉的奔月不顾一切的去追赶他，终于在沙暴来袭之前找到宝玉。面对大漠的滚滚黄沙，三人生死未卜。

　　集市上，大臧满脸病容，摇摇晃晃走来。数名乞丐盯上大臧手上长光，忽起歹念围攻大臧。危急间，珠儿出手相救。昏迷多日的大臧一直喊着珠儿的名字，醒来后从惠觉师太那儿证实了那天昏倒前见到的姑娘叫珠儿。厨房内，珠儿见到醒来的大臧，十分开心，但她似乎不知道眼前就是自己曾经深爱的男人。大臧有些失魂落魄，惠觉告诉了他珠儿已经失去了记忆，并开导他，要对此事释怀，接受珠儿的遭遇可能对她更好。大臧经过一番思考，决定仍然要珠儿回复记忆，于是带珠儿去到和白云观附近的荒林小溪十分相似的地方，然而珠儿却丝毫没有反应。

　　在大漠中行走的宝玉、脱尘和奔月被官兵发现。两帮人大打出手，一时险象环生。三人来到城门口，赫然发现墙上贴着宝玉被通缉的公告，正当他们准备离开时，被旁边的两位武林人士认出，急追而下。交手中，奔月为救宝玉受了伤。奔月希望能够搞清楚官府四处张贴告示缉拿方宝玉到底是怎么一回事。方宝玉解释一切都是木郎神君在陷害他。脱尘不相信木郎神君是坏人，和宝玉发生激烈争执。

　　方宝玉将千户长陈恬抓来，陈恬坦白是锦衣督导木郎神君的命令。脱尘依旧半信半疑，内心世界非常痛苦。

　　第二十九集

　　白三空要王巅查清情况帮助方宝玉脱困，王巅表示自己爱莫能助。白三空再度出言威胁，却奈何不得。只好求见木郎神君网开一面，放过宝玉。木郎神君表示，只是要让方宝玉失去江湖信誉，不会真正杀他。

　　乔装改扮的方宝玉，奔月和脱尘在茶寮被化装过的锦衣卫逮个正着。奔月和宝玉被关进官府地牢，宝玉难过没照顾好奔月让奔月受苦，奔月反而安慰宝玉。木郎向脱尘摊牌了身份，脱尘生气木郎杀了史都，气愤得把刀刺向木郎。

　　木郎来到地牢说服宝玉为朝廷效力未果，只得让白三空去收编，如果三天之内无法将事情办妥，他就会杀了宝玉。

　　为了重新得到脱尘的心，木郎把脱尘休息的房间的布置和大宛国一模一样，还不惜代价弄来了汗血宝马。木郎坦诚他对脱尘的感情是真的，对大臧的结拜情谊也是真的。脱尘痛恨木郎对她的欺骗，无法原谅他，但她也深深明白自己对木郎的爱同样刻骨铭心，这辈子都无法逃脱了。

　　白三空一人独自饮酒，郁闷，忧郁，内心极度挣扎，明天就是木郎神君给他的最后期限。

　　地牢中的宝玉和奔月也知道明天就要被砍头，方宝玉说出自己的种种遗憾，恨自己没能够给外公报仇。奔月也坦白依旧爱着方宝玉。就在这个时候，白三空来到地牢，宝玉十分震惊。

　　第三十集

　　地牢中，宝玉对白三空的欺骗非常愤怒，也极度震惊外公的所作所为。然而白三空却一再劝宝玉归顺朝廷，光宗耀祖，否则就会死路一条。宝玉宁死不从，还表示终于明白为什么外公要拆散父母，白艳烛和霍飞腾。白三空冷笑说出宝玉不是霍飞腾的儿子！

　　木郎神君再次给白三空施压，白三空发怒，若宝玉有三长两短，一定要木郎神君陪葬。

　　脱尘见到宝玉和奔月，向他们道歉。宝玉劝脱尘有机会赶快离开，木郎神君突然出现，并要挟会杀了奔月，宝玉突然出手击中木郎。脱尘紧张木郎的伤势。突然，脱尘发现木郎穿有软甲，觉得自己一直被欺骗。

　　宝玉不愿奔月被牵连，答应加入锦衣卫。木郎吩咐手下在宝玉手臂上烙下一个飞鱼烙印。离开地牢后，宝玉愤恨之极，拔出宝剑要断臂，奔月一直安慰着。两人合计后决定找紫衣侯了解宝玉的身世。

　　紫衣侯细心照顾着白艳烛，就在他出去找药的后，躲在远处的天残双煞和李子原进入小屋，和圣母冷冷相对。双煞不畏惧，知道圣母已经不是他们的对手。李子原言语中对白艳烛带着轻浮，还想对圣母施暴。紫衣侯忽然出现。双煞，李子原和紫衣侯杀在一起，搏杀中紫衣侯被李子原的剑刺中。